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公告]新纶科技:非公开发行A股股票预案
2018-12-07 11:40

  伙企业(有限合伙)、深圳市国能金海投资管理企业(有限合伙)、深圳市华弘润

  本次非公开发行股票价格为13.17元/股,不低于定价基准日前20个交易日

  公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准

  四、本次非公开发行股票数量为不超过136,674,259股,募集资金总额不超过

  180,000万元(含发行费用)。定价基准日至本次发行期间,公司如有现金分红、

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............... 41

  三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况 ............... 42

  一、本次非公开发行股票对公司发行当年主要财务指标的潜在影响 ........... 48

  商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);洁净技术咨询(不

  含限制项目);防尘、防静电服装及鞋的生产(生产场地执照另办);经营进出口

  方可经营);计算机软件开发(不含限制项目);净化工程设计及安装,纯水工程

  询、管理;机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、

  期至2016年03月29日);销售无纺布制品、日化产品(不含危险化学品)。

  电/洁净室行业面临着产业升级换代的转型压力的背景下,公司自2013年开始,

  应用领域主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏,汽车电子、

  目前,偏光片依据面板类型不同,主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED

  型。TN型、STN型液晶面板用偏光片由于显示性能较低,应用领域窄,市场规

  模较小;OLED面板由于良品率低、寿命短等技术难题尚未解决,未大规模应用,

  性与TFT-LCD面板市场息息相关。随着包括手机、电脑、液晶电视等终端市场

  光片市场需求的增加。Displaybank的数据显示,2014年全球偏光片市场达到103

  亿美元,比2013年增加5.3%,预计2015年再增加5.4%。特别是从面积来看,

  市场预计从2014年的3.97亿平方米到2018年将增长至超过5亿平方米。全球

  偏光片的面积将从2014年的3.97亿平方米增长至2018年的超过5亿平方米,

  通常1张偏光片使用2张TAC功能膜,据此测算,TAC功能膜的需求面积将从

  2014年的7.94亿平方米增长至2018年的超过10亿平方米,TAC功能膜的市场

  洁净室行业面临着产业升级换代的转型压力的背景下,公司自2013年开始,积

  科学化管理,使公司具备TAC功能膜的规模化生产及管理能力,填补国内空白,

  截至2015年9月30日,公司资产负债率为56.02%,高于行业平均水平,

  本次非公开发行股票价格为13.17元/股,不低于定价基准日前20个交易日

  公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准

  日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。定价

  本次非公开发行股票数量不超过136,674,259股,募集资金总额不超过

  180,000万元(含发行费用)。定价基准日至本次发行期间,公司如有现金分红、

  本次非公开发行股票预计募集资金总额(含发行费用)不超过180,000万元。

  扣除发行费用后的募集资金净额,拟用于TAC功能性光学薄膜材料项目139,000

  万元、用于偿还银行贷款25,000万元、用于补充营运资金16,000万元。

  本次非公开发行前,侯毅持有公司的股份比例为27.58%,侯毅为公司的控股

  发行完成后,侯毅持有公司的股份比例为27.63%,侯毅作为公司的控股股东

  记至员工持股计划名下时起算,其中前36个月为锁定期,后12个月为解锁期。

  顾问;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨

  询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);对未上市企业进行股权投资;

  经营范围: 投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);

  企业形象策划;企业管理咨询(不含限制项目);股权投资(不含限制项目);经

  济信息咨询(不含限制项目);市场营销策划;房地产信息咨询。(法律、行政法

  要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、

  要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、

  投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);投资科技型企业及其它

  180,000万元,认购数量不超过136,674,259股。定价基准日至本次发行期间,公

  本次非公开发行股票价格为13.17元/股,不低于定价基准日前20个交易日公

  司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前

  20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若发行人在

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过180,000万元,募集资金扣除发行

  的防静电/洁净室行业面临着产业升级换代的转型压力的背景下,公司自2013年

  建议》、《中国制造2025》的重点支持方向。与此同时,TAC功能膜作为液晶显

  术是精密涂布技术,包括聚合、分散和混合、Web处理、精密涂布、干燥、UV

  固化和覆膜,涵盖了材料的合成制备、配方研制、涂布液调配、设备调试等领域。

  2015年5月8日,国务院发布《中国制造2025》指出,制造业是国民经济

  《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)

  2014年10月国家发展改革委、工业和信息化部联合制定《2014-2016年新

  型显示产业创新发展行动计划》提出,到2016年,按面积计算出货量达到世界

  第二,全球市场占有率超过20%,产业总体规模超过3,000亿元。明显提升发展

  体系,初步实现上游装备、材料的规模化生产能力。装备种类覆盖率超过40%,

  材料种类覆盖率超过80%。中小尺寸薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)面板制造

  关键材料配套率达到60%,大尺寸TFT-LCD以及AMOLED面板制造关键材料

  伍。目前现有员工超过400人,其中:研发人员86人,建立了国家级电子功能

  10年左右的同行业经验,主要来自于同行业内的世界名企;销售人员35人,均

  发明专利2件;获得常州市高新技术产品18项,获得江苏省高新技术产品5项,

  因此成卷式精密涂布技术(如微凹版涂布、条缝涂布)逐渐发展并不断完善起来,

  涂布表观性好,表面平滑、有光泽等优点;条缝式涂布是一种预计量的涂布方式,

  2015年12月,公司与日本东山签署《合作协议》。根据《合作协议》,日本

  用设施设备共计50台(套),其中国产设备16台(套),进口设备34台(套)。

  本项目已通过前期论证,建设期拟定为1.5年,拟投入募集资金139,000万

  本项目预计年均收入168,643.70万元,年均净利润25,011.80万元,平均销

  售净利润率14.83%,总投资收益率(ROI)23.50%,投资回收期(税后/静态)

  万元,一年内到期的非流动负债为4,400.00万元,合计122,857.06万元,公司的

  公司本次非公开发行股票,拟使用募集资金25,000万元用于偿还银行贷款,

  公司本次非公开发行股票,拟使用募集资金16,000万元用于补充营运资金。

  近几年,公司的防静电/洁净室业务保持一定增长,同时积极拓展功能材料业务,

  假设公司在2015-2017年的营业收入增长率等于2012-2014各年营业收入增

  长率的中值,即18.19%。公司2014年营业收入为134,897.27万元,则预计

  假设公司在2015-2017年的应收账款/营业收入、预付账款/营业收入、存货/

  营业收入、应付账款/营业收入、预收账款/营业收入比例与2012-2014年的平均

  运营资金缺口为58,301.22万元。公司适当补充了营运资金16,000万元,低于测

  本次非公开发行前,侯毅持有公司的股份比例为27.58%,侯毅为公司的控股

  发行完成后,侯毅持有公司的股份比例为27.63%,侯毅作为公司的控股股东

  截至2015年9月30日,本公司的资产负债率为56.02%。本次发行后,公司的

  核准。能否获得审核通过,以及最终取得相关批准或核准的时间都存在不确定性。

  根据证监会公告[2013]43号及深交所有关通知要求,公司进一步修改《公司

  的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

  或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。股东

  东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过,

  1. 本次非公开发行预计于2016年下半年实施完毕。该完成时间仅为估计,

  2. 公司2013年和2014年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为

  业绩预告》(公告编号:2016-008),公司2015年实现归属于母公司所有者的净

  利润区间为-7,500万元至-11,500万元,取预测数为其中间数-9,500万元(未经审

  3. 假设公司2016年归属于母公司所有者的净利润为2013年、2014年和2015

  4. 募集资金总额为180,000万元,不考虑扣除发行费用等的影响。发行价格

  周期,若2016年度募投项目不会对股东回报实现增益,股东回报仍然依赖于公

  司每股收益指标下降。本次非公开发行股票存在摊薄公司2016年即期回报的风

  公司本次非公开发行募集资金总额不超过180,000万元,其中拟139,000万

  元用于TAC功能性光学薄膜材料项目,25,000万元用于偿还银行贷款,16,000

  展,延伸产品线,丰富产品系列,为下游高端显示行业客户提供优质的配套服务。

  司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

  期转型升级方向的发展战略。常州功能材料产业基地一期项目11条涂布线年三季度完成设备调试等工作,四季度已投入试运行,生产具有高附加值

  光学胶带、高性能散热片等功能材料产品已先后获得三星、TCL、信利光电、中

  营业务为新材料产品的模切加工)等企业的控股权收购,主动向下游产业链延伸,

  式向重经济效益、重客户质量的模式转换。公司传统业务净化工程2015年度新

  进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司

  监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等规定以

  及《上市公司章程指引(2014年修订)》的精神,公司第三届董事会第九次会议

  确规定:公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%。同

  时,公司2013年度股东大会审议通过了公司未来三年(2014-2016年)股东回报

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