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新纶科技:中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行
2019-01-31 19:11

  深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

  经贵会证监许可〔2018〕653号文核准,深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”、“发行人”、“公司”)以非公开发行股票的方式募集配套资金不超过41,000万元。

  作为发行人本次配套发行的主承销商,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“主承销商”),按照《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《承销办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关规定及发行人有关本次配套发行的董事会、股东大会决议,与发行人组织实施了本次配套发行,北京观韬中茂律师事务所全程见证了本次配套发行。现将本次配套发行的发行过程及合规性情况报告如下:

  本次配套发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证监会核准批复下发之日起12个月内择机向不超过10名特定对象非公开发行股票。本次发行承销方式为代销。

  本次配套发行的定价原则为询价发行,定价基准日为发行期首日,即2018年5月28日。根据《管理办法》、《实施细则》等相关规定,本次配套发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即不低于12.85元/股。

  发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,按照价格优先的原则确定本次发行价格为12.95元/股。

  本次发行对象最终确定为7名,符合《管理办法》、《实施细则》和《承销办法》的相关规定,具体情况如下:

  上述7名投资者认购本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日(指本次非公开发行所发行股份上市之日)起12个月内不得转让。

  2、本次交易方案已经交易对方中信投资、金石坤享、景从投资、景从贰号内部决策机构审议通过;

  2018年5月25日,新纶科技及主承销商向中国证监会报备发行方案,收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》。

  本次发行共向74家机构及个人发送了认购邀请文件。其中包括,前20大股东、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、其他对象19家。

  2018年5月30日上午9:00-12:00,在认购邀请书规定的时限内主承销商共收到6单申购报价单。6家投资者均及时发送相关申购文件,除证券投资基金无需缴纳保证金外,其余投资者均按认购邀请书约定及时足额缴纳保证金。由于有效申购的累计金额不足41,000万元,发行人和主承销商经协商决定启动追加认购环节。2018年5月30日14:00-15:00点,发行人及主承销商先通过电线名投资者征询追加意向,并通过邮件向其发送《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票追加认购邀请书》(以下简称“《追加认购邀请书》”)及《追加申购单》等相关附件。2018年5月30日15:30点,发行人及主承销商向《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的其他投资者通过邮件发送《追加认购邀请书》及《追加申购单》等相关附件。追加申购期间(2018年5月31日至6月4日中午12:00),簿记中心共收到1单有效追加认购,至此,有效申购的累计金额超过41,000元。2018年6月4日,在获得中国证监会同意后,主承销商向获配发行对象发送了《缴款通知书》和《股份认购协议》。2018年6月6日,本次发行对象均已足额将认购款项汇至主承销商为本次发行开立的专用账户,北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对主承销商指定收款账户的资金到账情况进行了验资。2018年6月7日,主承销商将募集资金扣除发行费用后划付至发行人指定募集资金专户,北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行验资。2018年6月8日及以后,主承销商向中国证监会报送发行情况报告书等相关材料,并办理新增股份登记、上市工作。(二)发行价格、发行对象及最终认购情况本次发行有效报价投资者申购报价情况如下,:单

  2018年6月7日,北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(中证天通(2018)证验字第10002号),确认截至2018年6月6日17:00参与本次配套融资的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计409,999,991.45元。

  2018年6月7日,北京中证天通会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙)就新纶科技本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(中证天通(2018)证验字第10004号),确认募集资金(扣除财务顾问费用及承销费用后)划至新纶科技指定的资金账户。根据该验资报告,截至2018年6月7日,新纶科技向北信瑞丰基金管理有限公司等7名投资者募集配套资金人民币409,999,991.45元,减除发行费用人民币23,281,660.23元(含增值税进项税额1,317,829.82元)后,募集资金净额为人民币386,718,331.22元。其中,计入实收股本人民币叁仟壹佰陆拾陆万零贰佰叄拾壹元整(31,660,231.00元),计入资本公积(股本溢价)356,375,930.04元。

  本次非公开发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规以及上市公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求;

  本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定;

  本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

  (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告》之签字盖章页)法定代表人(或授权代表人):

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